Bregal Unternehmerkapital bliver partner af Onlineprinters GmbH
Hos Onlineprinters GmbH, et af de største B2B-onlinetrykkerier i Europa, foretages der ændringer af ejerstrukturen. Bregal Unternehmerkapital overtager alle virksomhedsandele fra TA Associates Management LP og bliver således hovedaktionær. De nærmere detaljer af transaktionen, som stadig mangler myndighedernes godkendelse, vil efter aftale mellem parterne ikke blive offentliggjort.
Den globale private equity-virksomhed TA Associates har siden 2013 været aktiv som partner af Onlineprinters. „Jeg vil gerne takke TA Associates for et succesfuldt samarbejde de seneste tre år, hvor vi har opbygget ledelsesstrukturer og processer og har optimeret produktionsforløb yderligere“, fortæller virksomhedsgrundlægger Walter Meyer. „På den måde har vi skabt et solidt fundament for at kunne foretage nye investeringer, at vokse yderligere og at konsolidere vores rolle som markedsførende inden for e-business-print på europæisk plan. Bregal er selv en del af en familievirksomhed og har således en høj faglig kompetence inden for udviklingen af mellemstore virksomheder som Onlineprinters. Investoren tilstræber et langsigtet samarbejde med værdier på partnerskabs- og virksomhedsbasis, hvilket gør Bregal til en ideel partner.“
I forbindelse med transaktionen skifter virksomhedsgrundlæggeren Walter Meyer fra direktionen til det nyoprettede tilsynsråd og vil derfra fortsat aktivt understøtte selskabet. Han beholder også andele i Onlineprinters. Dr. Michael Fries vil lede virksomheden som hidtil som adm. direktør (CEO).
Den aktuelle overtagelse er allerede den ottende transaktion (inkl. supplerende akkvisitioner) af Bregal Unternehmerkapital inden for de seneste tolv måneder. Virksomheden investerer p.t. fra en fond med en volumen på ca. 550 millioner euro. De nyeste transaktioner er bl.a. købet af Binder-gruppen, en underleverandør til bilindustrien fra Baden-Württemberg, overtagelsen af INTER-FORUM i Leipzig, som tilbyder faktureringsydelser for offentlige sygeforsikringer, og ejerskabet med minoritetsandel af onlinemarketingvirksomheden Sovendus i Karlsruhe. Fonde, som Bregal Unternehmerkapital rådgiver, er også partnere i Novem, en underleverandør til bilindustrien fra Oberpfalz, kosmetiksalgsvirksomheden LR Health & Beauty og proALPHA, en softwareudbyder til mellemstore virksomheder.
Hos Bregal Unternehmerkapital deltog følgende virksomheder som rådgivere ved transaktionen: Kirkland & Ellis (Legal), OC&C Strategy Consultants (Commercial), Ernst & Young (Tax), PricewaterhouseCoopers (Financial) og Eccelerate (Online Analytics).
Om Onlineprinters
Onlineprinters GmbH er et af de største onlinetrykkerier i Europa. Firmaet blev grundlagt i 2004 af Walter Meyer som opstartsvirksomhed under navnet diedruckerei.de. I forbindelse med internationaliseringen blev virksomheden omdannet til Onlineprinters GmbH. I Tyskland optræder firmaet stadig som diedruckerei.de, i flere end 30 andre europæiske lande er virksomheden aktiv som Onlineprinters. Sidste år producerede Onlineprinters over 2,1 milliarder trykprodukter fra klassiske flyers til komplette messestande og leverede til over 500.000 kunder. Onlineprinters er en firstmover inden for onlinetryk og har i de senere år præget markedet for trykte reklamemidler. Succesopskriften for produktionen af individuelle tryksager i en industriel målestok baserer sig på tre søjler: onlinesalg, en fuldt integreret produktion fra bestillingen til forsendelsen og puljetryk. I det sidstnævnte produceres flere trykordrer sammen med det såkaldte puljetryk, hvilket holder omkostningerne nede og skåner miljøet. Onlineprinters GmbH har ansat flere end 600 medarbejdere. Virksomheden er af aviserne og magasinerne Handelsblatt, DIE WELT, FOCUS og COMPUTER BILD blevet hædret for sin tyske onlineshop.
Om Bregal Unternehmerkapital
Bregal Unternehmerkapital er del af en familievirksomhed, der er blevet bygget op over flere generationer. Der fokuseres på partnerskaber, som er fri for institutionel tvang, åbne for et langsigtet engagement og uafhængige af udviklingen på finansmarkederne. Bregal Unternehmerkapital identificerer virksomheder, som råder over stærke ledelsesteams, og som regnes som markedsførende eller „Hidden Champions“ inden for deres respektive segment. Takket være nogle fleksible finansierings- og transaktionsstrukturer tilstræbes både partnerskaber med minoritets- og majoritetsandele. I den forbindelse er Bregal Unternehmerkapital også i stand til at udforme komplekse virksomhedsudskillelser inden for industrien, ledelsesovertagelser eller opfølgningssituationer på en sensibel og resultatorienteret måde. Bregal Unternehmerkapital tilstræber at understøtte virksomhederne vedvarende i forøgelsen af deres omsætning og indtægtsmuligheder og ledsager dem med kapital, en mangeårig finansieringsekspertise og et omfangsrigt netværk af virksomheder og industrieksperter.
Om TA Associates
TA Associates er en af de største og mest erfarne private equity-virksomheder i hele verden med fokus på vækstvirksomheder. TA Associates har investeret i flere end 460 virksomheder i hele verden og har mobiliseret kapital på i alt ca. 24 milliarder dollars. Med afdelinger i Boston, London, Menlo Park, Mumbai og Hongkong er TA Associates specialiseret inden for virksomhedskøb og investeringer med minoritetsandele i lukrative og hurtigt voksende teknologi- og servicevirksomheder samt inden for sundhedsvæsenet, forbrugsgoder og handel. Flere oplysninger finder du på: www.ta.com.
Pressekontakt:Patrick Piecha
Leder Presse & PR
press@onlineprinters.com
Tlf.: +49 9161 6209807